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À la suite d’une entente diplomatique, la petite communauté de Saint-Georges-de-Laurent, située au Québec, passe sous l’autorité des États-Unis. La gouverneure du Vermont confie à cinq policiers la délicate mission de remplacer leurs confrères canadiens et de s’occuper de la sécurité de la population. Le transfert des pouvoirs provoque quelques rivalités entre les forces policières des deux pays, mais la découverte que la région est une plaque tournante du trafic de substances psychotropes les oblige à conjuguer leurs efforts pour combattre le crime